许多工作流程步骤序列对于不同的 CRM 流程而言都是通用的。可供主工作流程使用。这可以消除重复并确保流程之间的一致性。此类子流程的示例包括报价、组织网络研讨会、演示规划。 轻松定义和修改此类工作流程的关键是明确定义工作流程的步骤并确定应将这些步骤分配给的负责人或组。然后，整个流程通过自动化业务规则汇集在一起。 工作流程设计的关键考虑因素是什么？ 工作流程是 CRM 流程管理的支柱。
他们确定步骤/任务的顺序以及 越南数据 管理它们的业务规则。根据自动化流程的性质，工作流程可能由简单的线性步骤序列组成，或者包含复杂的分支逻辑以及对许多其他（父、同级或子）工作流程的交叉引用。 让我们探讨一下工作流程设计阶段的重要考虑因素。 流程分析和工作流程设计 在开始设计工作流程之前，您应该分析并映射当前流程。过渡到以流程为中心的 CRM 是重新审视业务开展方式的绝佳机会。只需将流程数字化，许多改进机会就会变得显而易见。还可能存在积压的流程改进愿望清单项目，您希望借此机会实施这些项目。
此分析也是了解您与客户的互动、客户生命周期的各个阶段以及与其他利益相关者和系统的关系和交叉依赖性的机会。您的分析应有助于实现要在客户卡上使用的数据字段以及与工作流程步骤相关的表单/页面。当然，这还必须包括确定工作流程不同步骤中数据字段的访问授权规则。 自动化和集成 CRM 工作流程的目标应该是自动执行重复性任务并与其他系统和应用程序顺利集成。例如，您可以设计自动确定和分配客户代表、根据预先设计的触发器或条件自动回复电子邮件以及更新客户记录的工作流程。同样，阅读电子邮件的收件人客户可以触发自动分配给相关客户代表的特殊任务，而填写网络表单可以触发对客户卡的修改。